奶產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展分析

一、生產(chǎn)變化分析

根據國家統計局數據，2023年中國原料奶總產(chǎn)量4197萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了6.7%，與2022年增幅基本持平，這也是中國牛奶產(chǎn)量連續第4年增幅超過(guò)6%。截至2022年，中國奶牛存欄1160.8萬(wàn)頭，與2021年相比，增長(cháng)6.1%，這是2018年以來(lái)奶牛存欄增長(cháng)最快的一年。2022年中國奶牛成母牛年單產(chǎn)為9.2噸，同比增長(cháng)5.7%。由于玉米、豆粕等飼料投入品價(jià)格居高不下，2023年牛奶生產(chǎn)成本也處于高位。據國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監測牧場(chǎng)原料奶平均生產(chǎn)成本為3.82元/公斤，與2022年持平，仍處于歷年最高水平；但是全年原料奶價(jià)格持續下降，奶牛養殖的收益率也持續下降，價(jià)格成本比從1月份的1.07降至12月份的0.98，這是十多年來(lái)中國奶牛養殖的價(jià)格成本比首次降至1以下。根據對155個(gè)牧場(chǎng)2023年3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況調查發(fā)現，59.8%的牧場(chǎng)的原料奶銷(xiāo)售價(jià)格低于總成本，面臨虧損；由于3月份以來(lái)原料奶價(jià)格仍有較大下降，推測2023年年末奶牛養殖虧損面可能超過(guò)70%。從趨勢來(lái)看，預期2024年國內原料奶產(chǎn)量仍處于上升過(guò)程，并且奶牛存欄也在繼續增長(cháng)，將給已面臨嚴峻困難的奶牛養殖業(yè)帶來(lái)更大壓力。

根據FAO數據，2022年全球奶牛存欄2.78億頭，總產(chǎn)奶量7.53億噸，奶牛年平均單產(chǎn)2.72噸。根據對美國、歐盟27國、新西蘭、澳大利亞、英國、阿根廷、巴西、俄羅斯等國家和地區的監測，2023年8月份原料奶總產(chǎn)量3265萬(wàn)噸，1~8月份總產(chǎn)量2.60億噸，同比增長(cháng)0.8%。

二、市場(chǎng)與貿易變化分析

2023年國內原料奶銷(xiāo)售價(jià)格大幅下跌。根據農業(yè)農村部監測數據，截至12月底，全國10個(gè)主產(chǎn)省原料奶銷(xiāo)售均價(jià)為3.66元/公斤，比2022年同期均價(jià)下降了11.2%；2023年全年均價(jià)3.83元/公斤，同比下降7.9%。另?yè)�國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監測數據，輻射牧場(chǎng)12月份原料奶銷(xiāo)售均價(jià)為3.79元/公斤，與2022年12月份相比下降10.0%，全年均價(jià)3.91元/公斤，與2022年相比下降7.3%。

根據全球乳制品交易平臺拍賣(mài)價(jià)格數據，2023年乳制品國際市場(chǎng)價(jià)格呈現先降后升趨勢；1~8月份，所有乳制品加權均價(jià)延續2022年的下降趨勢，從平均3365美元/噸降至2875美元/噸，降幅達到14.6%；8月中旬以來(lái)乳制品拍賣(mài)成交價(jià)格開(kāi)始回升，至12月份所有乳制品加權均價(jià)升至3388美元/噸，甚至超出年初價(jià)格，上升了17.8%。2023年全年來(lái)看，所有乳制品加權均價(jià)為3285美元/噸，與2022年相比下降了23.0%。

根據中國海關(guān)數據，2023年我國共進(jìn)口各類(lèi)乳制品305.8萬(wàn)噸，同比減少10.0%，這也是自2015年以來(lái)中國乳制品進(jìn)口總量連續第2年出現下降。其中，進(jìn)口干乳制品222.3萬(wàn)噸，同比減少7.3%；進(jìn)口液態(tài)奶83.5萬(wàn)噸，同比減少16.6%。進(jìn)口乳制品均價(jià)同比下降3.3%，其中液態(tài)奶均價(jià)上升17.2%，干乳制品均價(jià)下降7.7%。全年凈進(jìn)口乳制品折合原料奶的總量為1872.5萬(wàn)噸，同比減少了7.9%。在折合原料奶的凈進(jìn)口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)，該比重是自2018年來(lái)首次下降。

三、加工與消費變化分析

根據國家統計局數據，2023年乳制品產(chǎn)量3054.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%。假設2023年奶類(lèi)總產(chǎn)量增速與牛奶總產(chǎn)量增速相同，那么2023年奶類(lèi)總產(chǎn)量將達到4302萬(wàn)噸，全年奶類(lèi)表觀(guān)消費量為6186萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.0%。如果2022年和2023年新增的奶粉庫存分別按20萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸計算，2023年奶類(lèi)實(shí)際總消費量約6106萬(wàn)噸，與2022年相比增長(cháng)了3.4%。按照這一消費量，2023年中國人均奶類(lèi)消費量為43.8公斤。在消費需求增長(cháng)動(dòng)力不足的情況下，消費增長(cháng)主要歸因于乳制品價(jià)格下降，即以?xún)r(jià)換量的結果。

根據商務(wù)部市場(chǎng)監測數據，2023年12月份，乳制品銷(xiāo)售均價(jià)為12.39元/公斤，同比下降3.7%；乳制品全年銷(xiāo)售均價(jià)12.53元/公斤，同比下降3.5%。但是，根據經(jīng)濟日報——伊利集團消費趨勢報告數據，2023年前三季度液態(tài)奶銷(xiāo)售量有所減少，并且市場(chǎng)呈現分化發(fā)展趨勢。其中，高端產(chǎn)品前三季度銷(xiāo)量同比增長(cháng)3.8%，基礎產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)1.4%，而中端產(chǎn)品銷(xiāo)量同比減少2.1%。并且，三類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)都有所下降，其中，基礎產(chǎn)品同比下降0.9%，高端產(chǎn)品同比下降0.5%，而中端產(chǎn)品同比下降2.6%。

四、技術(shù)研發(fā)變化分析

（一）中國荷斯坦牛育種和繁殖技術(shù)取得重要進(jìn)展，仍面臨基礎薄弱問(wèn)題

與奶業(yè)發(fā)達國家相比，我國奶牛育種當前一段時(shí)期面臨的最突出技術(shù)問(wèn)題是奶牛育種表型、性狀覆蓋度不高，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品缺乏自主創(chuàng )新，良種高效擴繁產(chǎn)業(yè)化程度低，種畜健康檢測和記錄不完整。針對這些問(wèn)題，2023年研究建立了單班次采樣測定全天乳脂率和乳蛋白率的計算方法，準確性可達0.82和0.93，大幅度提高乳指標檢測效率。全國遺傳評估平臺性能和運行效率持續提高，數據準備和評估后期分析工作模塊化處理，基因組遺傳評估平均時(shí)間進(jìn)一步減少1/4。我國育種基礎工作不斷夯實(shí)，2023年《中國荷斯坦牛（GB/T 3157-2023）》《牛蜘蛛腿綜合征檢測PCR法（NY/T 4422-2023）》兩部標準頒布實(shí)施；奶牛DHI測定規模達到歷史最高水平（195萬(wàn)頭）、體型線(xiàn)性鑒定奶牛5.8萬(wàn)頭。國家標準《牛體內胚胎生產(chǎn)與移植技術(shù)規程（GB/T 26938-2023）》正式實(shí)施，推動(dòng)同期發(fā)情、胚胎快繁技術(shù)實(shí)施規范化，在我國奶牛頭部種業(yè)陣型企業(yè)和部分核心育種場(chǎng)的應用程度不斷提高。

奶業(yè)發(fā)達國家使用高通量測序和組學(xué)技術(shù)極大地加快了奶牛重要性狀遺傳機制研究進(jìn)程。截至2023年底，已報道7,744、9,980、11,955和3,004個(gè)與牛產(chǎn)奶量、乳蛋白率、乳脂率和體型相關(guān)的數量性狀基因組座位（QTLs）（https://www.animalgenome.org）。

（二）奶牛精準營(yíng)養與綠色低碳是奶牛養殖趨勢

隨著(zhù)奶牛生產(chǎn)水平的不斷提升，精準營(yíng)養研究是國內外奶業(yè)工作者面臨的共同課題。2023年國內開(kāi)展了一系列精準營(yíng)養調控技術(shù)研究，添加200 mg/kg甜菊糖苷或5 g/頭/d酵母培養物可提高犢牛的采食量和日增重，0.3 ppm的L-硒代蛋氨酸或15%的有機鋅可提高泌乳奶牛的抗氧化能力，20 g/d/頭的過(guò)瘤胃淀粉酶，提高淀粉消化率，使奶牛產(chǎn)奶量提高5.1%，10 g/d DHA會(huì )使產(chǎn)奶量、能量校正乳及乳脂含量顯著(zhù)增加，30 g/d DHA顯著(zhù)改善乳脂脂肪酸組成。

2023年針對飼料資源不足、飼料原料價(jià)格高、原料奶價(jià)格低迷的局面，開(kāi)發(fā)低蛋白+過(guò)瘤胃氨基酸日糧飼喂技術(shù)，中高產(chǎn)奶牛蛋白由16.5%降到15%，配方豆粕用量由13%降低到11.6%，在不影響產(chǎn)奶量和乳蛋白率的前提下，對乳脂率有提升作用；同時(shí)注意使用低蛋白日糧時(shí)要進(jìn)行氨基酸的補充，可以有效緩解氨基酸失衡，提高乳蛋白合成。2023年對國內有代表性的不同規模牧場(chǎng)進(jìn)行了碳盤(pán)查工作，為我國規模化養殖條件下牧場(chǎng)全生命周期的碳排放提供了基礎數據。在甲烷調控技術(shù)研發(fā)方面，發(fā)現在高牧草日糧條件下添加9.67%膨化大豆的高n-6多不飽和脂肪酸（PUFA）日糧（HN6，n-6/n-3 = 3.04）可以顯著(zhù)減少CH₄排放；添加硝酸異山梨酯200 mg/kgDM使奶牛腸道甲烷排放量減少54%。巴西聯(lián)邦大學(xué)奶牛研究中心針對奶牛甲烷排放進(jìn)行模型構建研究，通過(guò)建立全球性實(shí)驗數據庫，搭建模型來(lái)準確估計飼料轉化率與甲烷排放之間的相關(guān)性，依據模型構建得出提高奶牛飼料轉化率應該優(yōu)先考慮降低奶牛甲烷排放的問(wèn)題。

（三）奶牛疫病和牛奶風(fēng)險物質(zhì)檢測技術(shù)國產(chǎn)化研究進(jìn)展良好，“兩病”凈化仍是重中之重

2023年，國內奶牛重要疫病仍為牛口蹄疫、布魯氏菌病、結節性皮膚病、傳染性鼻氣管炎、病毒性腹瀉黏膜病等。雖然奶牛場(chǎng)生物防控措施在逐年加強，但各類(lèi)常見(jiàn)病病原陽(yáng)性檢出率上升，主要是因為養殖環(huán)境的變化、病原體的變異以及生物防控措施不健全導致。牛病防控技術(shù)進(jìn)展良好，布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）、牛結節性皮膚病滅活疫苗（山羊痘病毒AV41株，懸浮培養）、牛多殺性巴氏桿菌病二價(jià)滅活疫苗（A型Pm–TJ株+B型C45–2株）獲批新獸藥；研制結核分枝桿菌、卡介苗、犬種布魯氏菌、豬種布魯氏菌等4種基因組DNA標準物質(zhì)，已申請國家二級標準物質(zhì)認證；創(chuàng )建國家級“兩病”凈化場(chǎng)20個(gè)、國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系“兩病”凈化場(chǎng)2個(gè)，為奶牛場(chǎng)“兩病”凈化的有序推進(jìn)發(fā)揮了良好示范與帶動(dòng)作用。奶牛普通病防控研究主要集中在藥物研發(fā)方面，“圍產(chǎn)期代謝健康‘四維度’穩態(tài)平衡及技術(shù)產(chǎn)品與示范”獲神農中華農業(yè)科技一等獎；中獸藥和微生態(tài)制劑替抗研究越來(lái)越受到關(guān)注，復方黃芩素乳房注入劑（泌乳期）、千里光顆粒、卡洛芬注射液、次氯酸溶液獲批新獸藥。牛奶及奶制品中風(fēng)險物質(zhì)殘留檢測技術(shù)水平快速提升，不僅試劑盒研究國產(chǎn)化進(jìn)展良好，新型免疫層析檢測設備國產(chǎn)化有明顯進(jìn)步，創(chuàng )制的利福昔明、酮洛芬、敵鼠等檢測試紙條實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，乳制品質(zhì)量檢測實(shí)現了自動(dòng)化、標準化和規范化。在上述技術(shù)和產(chǎn)品的保障下，2023年國內奶牛群體健康程度有明顯提升。奶業(yè)發(fā)達國家獸用疫苗的研發(fā)主要集中在新型冠狀病毒疫苗、牛結核病疫苗、牛布病新型多表位疫苗、牛皰疹病毒4型疫苗、巴貝蟲(chóng)疫苗、牛流行熱病毒疫苗等。牛病診斷新技術(shù)以病原核酸檢測技術(shù)和血清學(xué)診斷為主，人工智能技術(shù)開(kāi)始用于早期檢測。

與奶業(yè)發(fā)達國家相比，我國疫病防控形勢仍然嚴峻，奶牛發(fā)病率高，奶牛場(chǎng)對“兩病”凈化工作的重視度不夠，主動(dòng)性不足；牛結核病精準診斷和檢測技術(shù)仍需要加強；布魯氏菌野毒感染陽(yáng)性和疫苗免疫陽(yáng)性仍缺乏鑒別技術(shù)；國產(chǎn)奶牛專(zhuān)用化學(xué)藥物不能滿(mǎn)足日常防病需求，與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)有差距；中獸醫藥在奶牛場(chǎng)抗生素補充治療方面已顯現出較好效果，但研發(fā)投入不足等都是未來(lái)研發(fā)重點(diǎn)。

（四）奶及奶制品檢測技術(shù)提升明顯，節能、環(huán)保、智能化牛舍設施設備研發(fā)是發(fā)展方向

2023年在國際上率先開(kāi)發(fā)制定乳鐵蛋白檢測方法，制定農業(yè)行業(yè)標準《奶及奶制品中乳鐵蛋白的測定 高效液相色譜法》，支撐量化的乳鐵蛋白含量值標識到41家乳制品企業(yè)的巴氏殺菌乳產(chǎn)品包裝上，顯著(zhù)增強了國產(chǎn)奶的核心競爭力。創(chuàng )制奶牛體況自動(dòng)評分設備，研發(fā)了面向邊緣計算的奶牛體況評分平臺，實(shí)現了奶牛身份識別精度達到99.75%，奶牛體況評分在0.5分誤差下的查準率達到96%。創(chuàng )新性提出了淺層地源熱泵環(huán)境調控系統，兼備夏季降溫和冬季供暖雙重功能，冷床/暖床工藝運行費用僅為同規模風(fēng)機-噴淋系統的1/3。開(kāi)展光伏牛舍熱特性與可行性研究，長(cháng)114 m×寬30 m的牛舍屋面鋪設光伏面積為68%，建成光伏建筑一體化牛舍，8月份屋面內側溫度較未覆蓋區域低10.9℃，有效緩解奶牛熱應激的發(fā)生，同時(shí)奶牛舍可節省電費30%～40%。糞覆膜式好氧堆肥系統促進(jìn)好氧發(fā)酵的同時(shí)，降低甲烷等溫室氣體排放可達30%以上。

隨著(zhù)我國奶牛養殖場(chǎng)規模化進(jìn)程的加快以及勞動(dòng)力成本的上漲，機械化已經(jīng)成為實(shí)現養殖場(chǎng)高效生產(chǎn)的物質(zhì)基礎和強力抓手。與奶業(yè)發(fā)達國家比，我國機械化智能化養殖發(fā)展基礎薄弱，奶牛設備對外依存度高，TMR飼喂設備國外產(chǎn)品牌占比達到35%左右，擠奶設備以進(jìn)口品牌為主，占比約85%左右。因此，短期應該加強現有設施設備單項技術(shù)的集成轉化；長(cháng)期要進(jìn)行牧場(chǎng)主要大型設備，如飼喂機械，擠奶機械、智能化設備研發(fā)，降低對外依存度。

（五）國產(chǎn)乳制品研發(fā)進(jìn)程加快，跨領(lǐng)域合作推動(dòng)牛奶消費

2023年盡管中國奶業(yè)形勢嚴峻，但是益生乳酸菌及發(fā)酵乳行業(yè)始終保持增長(cháng)，發(fā)展為產(chǎn)值超過(guò)千億元的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2023年持續夯實(shí)乳酸菌種質(zhì)資源庫、基因組共享數據庫建設，分離鑒定乳酸菌10,264株，建成全球最大、種類(lèi)齊全的原創(chuàng )性乳酸菌種質(zhì)資源庫，入選首批國家農業(yè)微生物種質(zhì)資源庫序列；同時(shí)不斷加大乳酸菌精準篩選、產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及高活性復合益生菌發(fā)酵乳加工關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng )新，微生態(tài)制劑也正在成為奶牛綠色養殖領(lǐng)域的替抗方案。在液態(tài)奶加工技術(shù)領(lǐng)域主要關(guān)注兩方面，一是健康產(chǎn)品研發(fā)，乳鐵蛋白定向保護技術(shù)、控糖牛奶開(kāi)發(fā)等不斷挖掘新的技術(shù)突破口。二是牛奶與咖啡和茶飲的跨界融合，針對牛奶與咖啡或奶茶等快消品的結合推出各類(lèi)調制乳產(chǎn)品，以咖啡和茶飲的需求推動(dòng)液態(tài)奶茶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。奶粉領(lǐng)域，母乳低聚糖（HMOs）獲批使用帶動(dòng)新一輪嬰幼兒母乳化配方的進(jìn)步。2023年α-乳白蛋白的分離純化取得重要進(jìn)展，得到純度90.83％的α-乳白蛋白，該法節約了工業(yè)化生產(chǎn)所需第一步凝膠層析填料的成本并提高了乳清蛋白的分離效率，且不產(chǎn)生工業(yè)廢水及環(huán)境污染物。國外在嬰配粉的核心配料方面具有技術(shù)優(yōu)勢，2023年針對α-乳白蛋白的分離純化，使用酶解、超高壓、凝膠層析或硫酸銨沉淀結合離子交換層析等分離純化方式開(kāi)展研究，比較了其優(yōu)劣性，為工業(yè)化生產(chǎn)積累了基礎。

與國外相比，由于我國益生乳酸菌、益生元、后生元及其下游應用行業(yè)起步較晚，現有法規并不完善，需及時(shí)填補標準法規的空白。重點(diǎn)關(guān)注菌株高活性和高穩定性加工技術(shù)攻關(guān)和多元化功能性乳制品的研發(fā)。此外以奶酪為主的干乳制品占我國乳制品消費比重逐年提升，已成為我國乳業(yè)發(fā)展的重要增長(cháng)點(diǎn)，同時(shí)也是解決我國乳制品消費市場(chǎng)擴容和緩解原料奶行業(yè)低谷期的重點(diǎn)品類(lèi)之一。

五、主要結論與政策建議

（一）結論與展望

2023年，面對百年變局和世紀疫情，在國家政策、技術(shù)創(chuàng )新等多重因素加持下，我國奶產(chǎn)業(yè)素質(zhì)跨上新高度。奶業(yè)技術(shù)創(chuàng )新不斷加強，不僅在遺傳改良、精準飼養、疾病防控等方面取得重要進(jìn)展，還在國產(chǎn)乳制品開(kāi)發(fā)、智能化、信息化養殖等前沿技術(shù)方面進(jìn)行了探索和應用，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監測數據，2023年輻射場(chǎng)產(chǎn)能明顯提升，單產(chǎn)達到10.7噸，乳脂率3.93%，乳蛋白率3.28%，細菌數2.85萬(wàn)，體細胞數19.4萬(wàn)。中國奶牛養殖水平已步入全球奶牛高產(chǎn)國家行列。

但是我們也看到，2023年原料奶供給過(guò)剩驅動(dòng)奶價(jià)下行，養殖成本居高不下，同時(shí)供給持續增加加劇供需失衡，多重因素作用下導致奶牛養殖業(yè)面臨十多年來(lái)最困難局面，奶牛養殖虧損面超過(guò)70%。面對挑戰，創(chuàng )新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動(dòng)力，更是擺脫當前困境的重要途徑。提升全國奶牛遺傳評估平臺效率，支撐種公牛遺傳評估和培育，加快“種源”自主進(jìn)程；應對高成本飼養壓力，持續飼料資源開(kāi)發(fā)，開(kāi)展低碳低蛋白和精準營(yíng)養，提高飼料轉化效率；不斷發(fā)展新興技術(shù)加快我國奶牛疫病診斷、獸藥和疫苗等“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，繼續推進(jìn)“兩病”凈化，全面提升疫病防控水平；適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，大力發(fā)展智能化、信息化養殖；研發(fā)更多差異化產(chǎn)品，更符合國人消費習慣的產(chǎn)品，探索更加多元的消費模式和消費場(chǎng)景，以充分開(kāi)發(fā)乳制品消費潛力，不僅要關(guān)注高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，更要加強質(zhì)優(yōu)價(jià)廉乳制品的研發(fā)和供給，才能充分發(fā)揮奶業(yè)的消費增長(cháng)潛力。

（二）政策建議

為破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境，技術(shù)要創(chuàng )新，管理要創(chuàng )新，政策也要創(chuàng )新。亟待通過(guò)政策創(chuàng )新保障產(chǎn)業(yè)穩定發(fā)展，一方面，要完善市場(chǎng)穩定機制，通過(guò)臨時(shí)收儲制度等促進(jìn)供需平衡和價(jià)格穩定，保障奶牛養殖場(chǎng)戶(hù)順利度過(guò)困難階段。另一方面，要重點(diǎn)加強對奶牛養殖環(huán)節中小規模牧場(chǎng)、家庭牧場(chǎng)和社會(huì )牧場(chǎng)的支持與保護，保障中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的健康。

來(lái)源：奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系網(wǎng)