【權威發(fā)布】2023年度肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展報告
時(shí)間： 2024-1-31
2023年肉牛產(chǎn)業(yè)呈現產(chǎn)量增長(cháng)、產(chǎn)值下降特點(diǎn)。根據國家統計局數據，2023年全國牛存欄量約為10509萬(wàn)頭、出欄量5023萬(wàn)頭、屠宰肉牛約3157萬(wàn)頭、牛肉產(chǎn)量753萬(wàn)噸、產(chǎn)值約6024億元，與2022年相比分別增長(cháng)了2.87%、3.78%、4.88%、4.87%、-11.15%。2023年全國屠宰肉牛胴體均重約為238公斤/頭，比2022年（253公斤/頭）下降了5.93%。牦牛產(chǎn)量相對穩定，但產(chǎn)值也呈現下降態(tài)勢。由于三年新冠疫情和進(jìn)口牛肉累積效應的影響，本年度肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)呈現短期的“蓄積性供給過(guò)剩”現象，活牛及牛肉等產(chǎn)品相繼出現了異常下降，肉牛產(chǎn)值下降幅度較大，60%以上的養殖主體呈現年度虧損狀態(tài)，部分養殖主體正在優(yōu)化養殖規模、減少養殖數量甚至退出養殖行業(yè)。由于肉牛產(chǎn)業(yè)對市場(chǎng)的反饋相對滯后，2023年部分養殖主體減產(chǎn)和退出短期內對活牛供給影響不會(huì )太大，但長(cháng)期將會(huì )導致供給不足的局面，特別是價(jià)格低迷導致的屠宰繁育母牛和小母牛不留養等問(wèn)題，對以后的犢牛和架子牛供應可能產(chǎn)生較大影響。2023年世界活牛與牛肉生產(chǎn)穩步增長(cháng)。根據USDA數據，世界牛存欄量約為9.44億頭，同比增長(cháng)0.4%，印度和巴西是存欄較多的國家。世界牛肉總產(chǎn)量約為5937萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.05%，中國、巴西和澳大利亞等國牛肉產(chǎn)量呈現增加趨勢，但美國牛肉產(chǎn)量則呈現下降特點(diǎn)。得益于肉牛養殖數量和下游牛肉及其制品需求的不斷增長(cháng)，2023年世界犢牛產(chǎn)量約為2.90億頭，同比增長(cháng)0.5%。考慮到亞洲和非洲等國家對牛肉的需求量不斷增加等因素的影響，世界活牛飼養數量與牛肉產(chǎn)量在2024年度依然將呈現平穩增長(cháng)態(tài)勢。2023年我國肉牛產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品呈現價(jià)格異常下降的特點(diǎn)。根據國家統計局數據，全國集貿市場(chǎng)活牛平均價(jià)格從1月份的37.27元/公斤下降至7月份的32.73元/公斤，然后小幅反升后再度下降，12月份價(jià)格下降至32.55元/公斤，同比下降了12.48%，部分地區活牛收購價(jià)格低至26元/公斤。牦牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品也呈現了價(jià)格小幅下降特點(diǎn)。受同質(zhì)化產(chǎn)品短期集中供應的影響，西雜交牛價(jià)格下降幅度較大，差異化發(fā)展的肉牛（如安格斯牛、和牛、地方黃牛）價(jià)格下降幅度相對較小。牛肉價(jià)格變化特點(diǎn)與活牛相類(lèi)似，但下降幅度略小，集貿市場(chǎng)牛肉全年平均價(jià)格約為82.55元/公斤，比2022年（85.80元/公斤）下降了3.8%。國際市場(chǎng)上活牛與牛肉價(jià)格在不同區域呈現不同的變動(dòng)方向，美國和歐洲活牛及牛肉價(jià)格因供不應求呈現上漲趨勢，其他國家和地區則出現牛肉產(chǎn)品價(jià)格下降的態(tài)勢。根據海關(guān)統計，2023年中國大陸地區進(jìn)出口牛肉約為273.73萬(wàn)噸。其中，進(jìn)口牛肉約為273.72萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.8%；進(jìn)口金額約為1002億元，同比下降19.9%。源自巴西、阿根廷、烏拉圭三國的牛肉進(jìn)口量占到國內牛肉進(jìn)口總量的72%。在進(jìn)口牛肉的沖擊下，國內活牛與牛肉交易遇到了巨大挑戰，差異化發(fā)展策略的肉牛產(chǎn)品在交易中彰顯了發(fā)展潛力，基于提供熱鮮牛肉或花紋牛肉目標而確定的產(chǎn)品銷(xiāo)售模式將呈現更大的市場(chǎng)競爭力。2023年國際牛肉進(jìn)出口總量與2022年基本持平。根據USDA數據，2023年牛肉進(jìn)出口量約為2226萬(wàn)噸。進(jìn)口牛肉1032.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.2%。出口牛肉總量約為1193.2萬(wàn)噸，同比下降2.9%。下一年度預計牛肉進(jìn)出口總量波動(dòng)相對穩定，但具有生產(chǎn)成本優(yōu)勢的國家和地區的牛肉出口將趨于增長(cháng)。2023年，國內活牛與牛肉呈現價(jià)格雙降態(tài)勢，煎烤、醬鹵用冷鮮、冷凍牛肉及其用牛價(jià)格降勢明顯，高端與炒、烤、涮、燉用傳統熱、鮮牛肉與用牛降勢輕微，并且較進(jìn)口牛肉價(jià)格優(yōu)勢依然突出。北牛南運依舊，主產(chǎn)區大型肉牛屠宰企業(yè)鮮牛肉產(chǎn)銷(xiāo)勢旺，冷鮮、冷凍牛肉產(chǎn)銷(xiāo)萎縮，產(chǎn)能利用與效益低下，依賴(lài)進(jìn)口牛肉分割、精深加工存活與反哺肉牛養殖能力不足難題仍亟待破解。主產(chǎn)與主銷(xiāo)區中小型屠宰、牛肉分割企業(yè)產(chǎn)品熱鮮及其凍肉直銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)等新業(yè)態(tài)運轉順暢。不同區域、規模肉牛屠宰加工企業(yè)仍需明確牛肉主體消費區域、人群、方式、場(chǎng)景及品質(zhì)定位，實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)質(zhì)態(tài)有效對應。冷鮮、冷凍牛肉質(zhì)量評定分級標準長(cháng)期水土不服，傳統鮮牛肉產(chǎn)業(yè)鏈亟待通過(guò)技術(shù)和政策規范予以重塑；新業(yè)態(tài)預制菜品安全與品質(zhì)標準、生產(chǎn)規范有待創(chuàng )制。運牛變運肉、肉變品、牛副變品主等需高附加值技術(shù)支撐。2024年，國內肉牛屠宰加工界和學(xué)研界將積極順應消費需求在四方面展開(kāi)學(xué)術(shù)研究與技術(shù)研發(fā)。第一是產(chǎn)業(yè)界將自行改進(jìn)現有技術(shù)，加速生產(chǎn)鮮牛肉以滿(mǎn)足傳統炒、烤、涮、燉、炒等的突出需求。第二是我國傳統鮮牛肉的鮮味機制，將進(jìn)入學(xué)術(shù)界研究范疇，由此出現系列學(xué)術(shù)成果填補這一學(xué)術(shù)領(lǐng)域的空白，同時(shí)，鮮牛肉保鮮技術(shù)需求將促使產(chǎn)學(xué)研進(jìn)一步融合。第三是旨在追求國產(chǎn)冷凍牛肉與國外進(jìn)口牛肉的異質(zhì)化、凍鮮化等技術(shù)的研發(fā)創(chuàng )新，將進(jìn)一步滿(mǎn)足商超等市場(chǎng)對冷凍和緩化牛肉的國產(chǎn)化需求。第四是牛肉預制菜加工技術(shù)進(jìn)一步滲透產(chǎn)業(yè)。越來(lái)越多的國家將經(jīng)典選種技術(shù)與基因組選擇聯(lián)合應用，以加快群體遺傳進(jìn)展；我國基因組選擇技術(shù)的應用使種牛選擇準確度、主要品種的選擇效率進(jìn)一步提高，初步形成了經(jīng)典選種加現代分子生物技術(shù)的創(chuàng )新育種技術(shù)體系。人工輸精仍是規模群體配種的重要手段。胚胎移植在優(yōu)秀種質(zhì)擴繁上起到了重要作用。活體采卵和體外胚胎生產(chǎn)技術(shù)（OPU-IVP）快速成熟并有所應用。活體取卵、體外受精以及精子、卵子和胚胎的冷凍技術(shù)與胚胎移植技術(shù)的深入應用，不僅有效加強了肉牛遺傳資源的易位保護，也提高了優(yōu)秀種牛的利用效率。盡管技術(shù)上快速發(fā)展，但我國育種基礎工作仍然薄弱，重要經(jīng)濟形狀特別是飼料轉化效率的選擇亟待加強，引進(jìn)品種本土化選育效率不高，培育品種持續選育力度不夠，聯(lián)合育種機制不完善，地方品種優(yōu)良特性挖掘利用不足等制約肉牛種業(yè)發(fā)展的問(wèn)題仍需著(zhù)力解決。為推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展，應對未來(lái)的氣候變化、獸醫公共衛生及食品安全等挑戰，生物育種技術(shù)，如基因編輯，在加速肉牛改良進(jìn)程中作用初現。活牛與牛肉價(jià)格下跌，牛與飼草料跨區域運輸推高了生產(chǎn)成本，使傳統的玉米-豆粕-全株青貯的日糧模式發(fā)生多元化變化，本地化低成本飼草料得到高度重視，逐漸形成了專(zhuān)業(yè)化的本地粗飼料加工企業(yè)。粗飼料加工利用技術(shù)逐漸向綠色高效的綜合技術(shù)發(fā)展。飼養技術(shù)向節本、提質(zhì)、增效和多元化發(fā)展。利用棉籽粕、菜籽粕、DDGS、尿素等原料通過(guò)同類(lèi)替代、組合增效進(jìn)行豆粕減量替代的技術(shù)得以推廣，尤其是包被尿素等團體標準的制定推動(dòng)非蛋白氮規范使用。著(zhù)力推進(jìn)飼料與養殖生產(chǎn)的低成本化將成為必然。在生產(chǎn)技術(shù)上進(jìn)一步按照品種和生產(chǎn)目的確定營(yíng)養供應方案。人工智能與智慧牧場(chǎng)應用擴大，逐漸向精準盈利方向發(fā)展。高原牧區牦牛的季節性舍飼錯峰出欄和低海拔農區牦牛高效育肥模式繼續擴大。地方黃牛的獨特適應力和產(chǎn)肉品質(zhì)進(jìn)一步受到生產(chǎn)和消費兩方面的認可。2023年我國報告發(fā)生4次由O/Ind-2001毒株引起疫情，均與動(dòng)物調運有關(guān)。牛呼吸疾病綜合征及犢牛腹瀉仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要疫病。牛病防控新產(chǎn)品研究取得一定進(jìn)展，牛多殺性巴氏桿菌A、B二價(jià)滅活疫苗、布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）獲新獸藥注冊證書(shū)（三類(lèi)）；牛用山羊痘牛結節性皮膚病滅活疫苗（AV41株）通過(guò)應急評價(jià)，應用于市場(chǎng)。牛支原體活疫苗已送復核檢驗，牛支原體ELISA試劑盒通過(guò)注冊復核檢驗。2024年，肉牛疫病控制技術(shù)將進(jìn)一步在預防、群體用藥和安全長(cháng)效上實(shí)現創(chuàng )新性發(fā)展。利用基因缺失、亞單位重疊、mRNA和人工智能（AI）等前沿技術(shù)，有望研發(fā)出新型高效廣譜性疫苗，實(shí)現疾病早期預警和精準快速診斷，提高疾病防控的及時(shí)性和準確性。同時(shí)，臨床對如過(guò)瘤胃給藥、靶向、廣譜長(cháng)效藥物等技術(shù)和產(chǎn)品的需求旺盛。傳統獸藥（中獸藥、藏藥、蒙藥等）在防治牛病中將得到更廣泛的應用。肉牛牦牛標準化、機械化養殖在促進(jìn)經(jīng)濟效益提升方面的作用越來(lái)越明顯，行業(yè)機械化養殖水平得到了顯著(zhù)提升。牛場(chǎng)對配套養殖工藝和養殖設施設備技術(shù)水平要求也越來(lái)越高，在飼料營(yíng)養、工藝裝備、設施環(huán)控等多學(xué)科領(lǐng)域、多方位技術(shù)協(xié)同發(fā)展，在不同規模層面推動(dòng)肉牛牦牛養殖標準化、機械化、智能化發(fā)展。牛場(chǎng)糞污處理與利用方面，國內外技術(shù)研發(fā)仍以能源化、資源化利用為主，同時(shí)關(guān)注新污染物的潛在環(huán)境與健康風(fēng)險。2024年，標準化、規模化、機械化、低成本綠色高效養殖將是行業(yè)技術(shù)應用發(fā)展的主導方向。標準化牛場(chǎng)建設及養殖技術(shù)工藝、飼草料多樣化高效收貯機械、高效精準飼喂裝備、肉牛場(chǎng)精準環(huán)控系統、糞污收集處理機械等將持續發(fā)展和應用，同時(shí)將著(zhù)重強化肉牛牦牛養殖智能化信息化技術(shù)研究，加強信息化管理系統技術(shù)研發(fā)力度。滿(mǎn)足安全優(yōu)質(zhì)、降本提效、綠色低碳新型消費需求已成為國內肉牛屠宰加工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新目標。單一的冷鮮肉品質(zhì)控制技術(shù)向融合冰溫保鮮、多類(lèi)型包裝技術(shù)的轉變，已從產(chǎn)品形式上拓展了消費；主副產(chǎn)品深加工技術(shù)研發(fā)應用也已處于由傳統高溫制品加工向“短保質(zhì)期”預制品轉變狀態(tài)。特色、差異化的牛肉分級技術(shù)亟需研制。各品種鮮牛肉火鍋、烤肉用熱、涼鮮肉售賣(mài)的“全牛利用”模式，開(kāi)辟了中小微企業(yè)“全牛利用”新賽道，顯著(zhù)提高了肉牛產(chǎn)業(yè)鏈效益。熱、涼鮮肉已悄然引發(fā)消費熱潮，重新審視中國牛肉飲食習慣，技術(shù)研發(fā)由以冷鮮肉品質(zhì)控制為主向熱、涼鮮肉等多元化產(chǎn)品及多樣化消費方式的技術(shù)支撐轉變已是大勢所趨。國際牛肉加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)在于生鮮牛肉品質(zhì)評判、在場(chǎng)在線(xiàn)無(wú)損檢測、智能剔骨分割，宰后肌內脂肪等食用品質(zhì)快速檢測技術(shù)、人工智能驅動(dòng)自動(dòng)牛肉分切，快速熟成技術(shù)。盈利能力作為度量衡將篩選這些技術(shù)，從而顯著(zhù)提升肉牛屠宰加工生產(chǎn)效率。筑牢基礎與前沿研究并重，堅持自主創(chuàng )新，開(kāi)展核心技術(shù)攻關(guān)和生物育種技術(shù)研究，在夯實(shí)傳統育種技術(shù)的基礎上，逐步完善用種與雜交配套生產(chǎn)體系，建立肉牛基因編輯、干細胞育種、多品種基因組選擇技術(shù)研發(fā)平臺，構建生物育種技術(shù)體系。探索適合我國國情的長(cháng)效持續聯(lián)合育種機制創(chuàng )新，促進(jìn)實(shí)質(zhì)性聯(lián)合育種。加大種質(zhì)市場(chǎng)檢查監管力度。強化核心場(chǎng)的疫病凈化措施。全面提升肉牛種業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，引領(lǐng)肉牛種業(yè)參與國際競爭。生產(chǎn)成本是影響產(chǎn)業(yè)效益的主要因素，以提高飼料轉化率、養殖效率和差異化生產(chǎn)技術(shù)水平為重點(diǎn)。持續推進(jìn)本地化飼草料的專(zhuān)業(yè)化高效開(kāi)發(fā)和豆粕減量替代工作，將草料運輸納入減免費專(zhuān)項支持。推動(dòng)肉牛牦牛養殖生產(chǎn)大數據建設和人工智能化促進(jìn)精準飼養，推廣適度規模場(chǎng)的種養循環(huán)綠色低碳的高質(zhì)量養殖模式。口蹄疫、布氏桿菌病和結核病仍是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要疫病。同時(shí)，重要牛病凈化場(chǎng)建設和區域凈化的步伐正在加速。牛呼吸疾病綜合征、犢牛腹瀉、梭菌病等重要常見(jiàn)病防控產(chǎn)品短缺。建立政產(chǎn)學(xué)研企用多方合作機制，整合資源，加大對重要疫病凈化和新技術(shù)和新產(chǎn)品創(chuàng )制的支持力度，集成生物安全和綜合防控措施，提高我國牛病防控、食品安全和公共衛生水平。農區和牧區的母牛養殖戶(hù)與帶有屠宰銷(xiāo)售的適度規模育肥牛企業(yè)抗擊市場(chǎng)風(fēng)險能力明顯優(yōu)于規模繁育場(chǎng)和規模育肥場(chǎng)。糞污處理與利用方面仍存在處理技術(shù)相對粗放、設施設備相對落后、處理-利用-運營(yíng)不能有效銜接等問(wèn)題。應繼續加大農區秸稈飼養母牛的家庭牧場(chǎng)秸稈飼料化收貯設備、基礎設施建設和適度規模肉牛養殖場(chǎng)購置養殖機械設備的扶持力度。長(cháng)期以來(lái)，在發(fā)展城市化的大前提之下，我國肉牛屠宰加工業(yè)發(fā)展旨在推動(dòng)冷鮮與冷凍牛肉生產(chǎn)消費，已有政策、技術(shù)與管理模式、產(chǎn)品標準等支撐主體消費，對熱、涼鮮牛肉相對關(guān)注不足，因而對興起的熱鮮牛肉等需求缺乏應對手段和準備。“中國式現代化”肉牛屠宰加工亟待全面探索，其發(fā)展既應關(guān)注冷鮮牛肉，更要重點(diǎn)關(guān)注熱、涼鮮牛肉與其預制菜品。著(zhù)力研發(fā)相應安全與品質(zhì)標準，提質(zhì)增效技術(shù)與模式、調整肉牛屠宰加工整體與區域發(fā)展規劃已勢在必行。2023年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)遇到了短期的蓄積性供大于求的問(wèn)題，活牛與牛肉價(jià)格異常下降使大部分經(jīng)營(yíng)主體虧損。考慮到國內居民牛肉需求保障和國外牛肉資源利用的科學(xué)性，建議加快制定國內牛肉消費分級標準或相關(guān)制度，減弱進(jìn)口牛肉直接利用國內牛肉分銷(xiāo)渠道對國內肉牛產(chǎn)業(yè)的沖擊；加大對差異化發(fā)展、熱鮮肉獲得為目標的經(jīng)營(yíng)模式的支持和引導；構建北牛南運新模式，完善異地供牛與屠宰加工地適配的稅收政策；研制本地養牛本地消費政策、打造旨在區別于進(jìn)口牛肉的“中國熱鏈”；建立母牛養殖扶持基金和財政補貼機制，保障母牛養殖者的合理收益，鞏固和擴大母牛群體，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎不動(dòng)搖。
執筆者（各研究室主任）：曹建民、李俊雅、郭愛(ài)珍、王之盛、孫寶忠、陳昭輝
統籌（首席科學(xué)家）：曹兵海
來(lái)源：肉牛牦牛體系公眾號
