需求爆發(fā)市場(chǎng)規模超六千億，一文梳理中國肉牛行業(yè)概況｜熊貓農業(yè)研究
時(shí)間： 2022-4-9
肉牛及肉用牛，是一類(lèi)以生產(chǎn)牛肉為主的牛。肉牛的特點(diǎn)是體軀豐滿(mǎn)、增重快、飼料利用率高、產(chǎn)肉性能好，肉質(zhì)口感好。肉牛不僅能為人們提供肉用品，還能為人們提供其他副食品。
肉牛生產(chǎn)是畜牧業(yè)的重要組成部分，牛肉是百姓“菜籃子”的重要品種。近年來(lái)，國家大力推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農業(yè)農村部先后出臺《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》、《全國肉牛遺傳改良計劃》等多項政策，大力支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展肉牛生產(chǎn)，對于增強牛肉供給保障能力，鞏固脫貧攻堅成果，全面推進(jìn)鄉村振興，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )穩定發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，我國肉牛生產(chǎn)總體保持增長(cháng)態(tài)勢，規模化比重不斷提高，生產(chǎn)水平逐步提升。2021年，中國肉牛產(chǎn)業(yè)整體規模超6000億，市場(chǎng)規模和市場(chǎng)潛力巨大。肉牛產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(cháng)空間較大，特別是在高端產(chǎn)品市場(chǎng)方面。未來(lái)，中國消費者對牛肉需求量的穩步增加將繼續推動(dòng)中國肉牛市場(chǎng)規模持續小幅增長(cháng)，預計2024年肉牛市場(chǎng)規模將超過(guò)7600億元，肉牛養殖的前景十分廣闊。然而，目前我國肉牛市場(chǎng)仍存在供需不平衡、產(chǎn)業(yè)基礎差、生產(chǎn)周期長(cháng)、養殖方式落后等眾多問(wèn)題，需要先進(jìn)農業(yè)科學(xué)技術(shù)為肉牛生產(chǎn)賦能，促進(jìn)肉牛生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展。本期，熊貓君將首先與大家分享我國肉牛產(chǎn)業(yè)的行業(yè)概覽。在這個(gè)研究中，你將看到如下幾個(gè)部分：
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一、我國肉牛生產(chǎn)及消費情況
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二、我國肉牛主要品種
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三、我國肉牛飼養方式及養殖模式
肉牛生產(chǎn)及消費概覽
圖1：2011年-2020年我國肉牛存欄量及出欄量數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )
從肉牛存欄量看，2011-2016年我國肉牛存欄數持續上升，2016-2017年略有下降，2017-2020年存欄數繼續上升。2020年我國肉牛存欄量達7685.1萬(wàn)頭，較2019年增加687.1萬(wàn)頭，同比增長(cháng)9.8%，相比2011年增長(cháng)15.6%。預計2021年我國肉牛存欄量將繼續上升（2021年數據暫未公布）。如今我國肉牛養殖尚未做到大規模的集約化和專(zhuān)業(yè)化，散戶(hù)受到政策和價(jià)格因素的影響比較大，散戶(hù)的批量進(jìn)入/退出會(huì )對肉牛存欄量產(chǎn)生重要影響。2011年-2016年，我國肉牛存欄數持續上升，主要是受到政策因素和供需缺口的影響。在政策端，我國在2013年實(shí)施了能繁母牛的補貼政策，主要采取見(jiàn)犢補母、母牛規模養殖等方式落實(shí)補貼，從而導致了整個(gè)母牛群體數量的增長(cháng)。同時(shí)，國家陸續實(shí)施的國家肉牛良種補貼、基礎母牛擴群增量補貼、標準化示范養殖場(chǎng)建設項目等多種政策也對整個(gè)肉牛存欄數的增長(cháng)起了促進(jìn)作用。在供需端，隨著(zhù)消費者對牛肉的需求量不斷增多，肉牛養殖市場(chǎng)整體擴大，市場(chǎng)供給缺口較大，吸引許多新養殖戶(hù)/企業(yè)進(jìn)入肉牛養殖領(lǐng)域，促進(jìn)了2011-2016年我國肉牛存欄數的持續上升。由于散戶(hù)退出、肉牛出欄量增加、以及肉牛主產(chǎn)區為了擴大牛肉生產(chǎn)量采取了“弒母殺青”的不可持續發(fā)展模式，2016-2017年我國肉牛存欄量有明顯下降。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)扶貧政策和部分省份“穩羊增牛”的政策帶動(dòng)，以及我國肉牛整體規模化養殖的不斷提高，2017-2020年我國肉牛存欄量持續上漲，預計2021年也將繼續小幅上升。不過(guò)，新冠肺炎疫情、非洲豬瘟等事件仍對我國肉牛存欄量造成了較為嚴重的影響，我國肉牛整體存欄量離高位仍存在距離。在肉牛出欄量方面，除2012-2013年有小部分回落外，2013-2020年我國肉牛出欄量穩步增長(cháng)。2020年我國肉牛出欄量4565.5萬(wàn)頭，較2019年增加31.6萬(wàn)頭，同比增長(cháng)0.7%，相比2011年增長(cháng)8.7% ，體現出居民對于牛肉的旺盛消費需求。預計2021年我國肉牛出欄數也將穩中有增（2021年數據暫未公布）。
圖2：2012-2020年我國牛肉生產(chǎn)量及消費量注：牛肉消費總量=人均牛肉消費量*當年我國總人口數數據來(lái)源：國家統計局、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )
在牛肉生產(chǎn)端，除2012-2013年略有下降，2013-2020年我國牛肉生產(chǎn)量穩中有升。2020年我國牛肉總產(chǎn)量672.5萬(wàn)噸，相較于2019年增加了5.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.7%，相比2012年增長(cháng)9.4%。在牛肉消費端，我國牛肉消費總量2012-2020年持續上升，預計2021年將繼續大幅增長(cháng)。總體而言，我國牛肉產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足我國牛肉消費量，中國肉牛產(chǎn)業(yè)供小于求。
圖3: 2014-2020年我國進(jìn)口牛肉量數據來(lái)源：中華人民共和國海關(guān)總署為了滿(mǎn)足我國牛肉消費端的需求，我國每年都需要進(jìn)口大量的牛肉。通過(guò)圖3可以看出，我國牛肉供給端存在較大缺口，我國進(jìn)口牛肉量逐年攀升。同時(shí)，牛肉進(jìn)口量占牛肉總消費量的比例也在逐漸增長(cháng)，在2020年，牛肉進(jìn)口量占我國牛肉總消費量的24%，我國牛肉消費對進(jìn)口牛肉的依賴(lài)程度明顯增加。總的來(lái)說(shuō)，目前我國肉牛存欄量尚未恢復高位，肉牛存欄量和出欄量存在較大增長(cháng)空間。在消費端，我國牛肉產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足消費者需求，對進(jìn)口牛肉的依存度較高，存在較大供需矛盾。
主要肉牛品種
我國的肉牛品種大致可以分為三類(lèi)：國外引進(jìn)肉牛品種、本土肉牛品種、雜交肉牛品種。
數據來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)資料
在國外引進(jìn)牛種方面，我國主要從歐美引入了大量性能較好的牛種，包括西門(mén)塔爾牛、夏洛萊牛、利木贊牛、安格斯牛等多種品種。西門(mén)塔爾牛：原產(chǎn)于瑞士，是乳肉役兼用的大型牛種。公牛成年體重1000公斤～1100公斤，母牛600公斤～800公斤，毛為黃或紅白花，白頭，背腰發(fā)達，后軀豐滿(mǎn)，略晚熟。脂肪囤積中等，眼肌面積大，肉質(zhì)良好，呈大理石紋狀。具有良好的產(chǎn)奶性能，305天泌乳期的產(chǎn)奶量達5000公斤。用西門(mén)塔爾雜交改良的母牛產(chǎn)奶多，對犢牛早期生長(cháng)發(fā)育和提早出欄十分有利。其雜交后代經(jīng)強度育肥，22月齡體重達500公斤即可屠宰，其高檔肉塊總量占產(chǎn)肉量的21％，優(yōu)質(zhì)肉塊總量占34％，肉質(zhì)細嫩，肥度適中，肉的品質(zhì)達到了美國農業(yè)部頒牛肉標準的"優(yōu)等"等級。西門(mén)塔爾牛可作經(jīng)濟雜交的父本，也適于作"頂交"的父本。利用該品種改良地方品種黃牛具有重要的開(kāi)發(fā)前景。夏洛萊牛：原產(chǎn)于法國，是大型肉牛品種，以增重快、瘦肉多而聞名于世。公牛成年體重1100公斤～1200公斤，母牛700公斤～800公斤，毛呈白色或乳白色，骨骼健壯，背腰發(fā)達。早期發(fā)育快，15月齡前日增重高于其它品種。飼料報酬高，料肉比為6.29∶1，高于其它品種。屠肉率高達65％～70％，優(yōu)質(zhì)肉比例高達70％以上。酮體中脂肪含量少，大理石紋明顯，是高檔牛肉的貨源。肌肉纖維較粗，難產(chǎn)率較高。夏洛萊牛主要用作經(jīng)濟雜交的父本或輪回雜交的親本。其雜交后代初生犢體重大，生長(cháng)發(fā)育快，生后18月齡體重可達300公斤。經(jīng)過(guò)短期強度育肥后30個(gè)月齡內屠宰，是生產(chǎn)高檔牛排的重要來(lái)源，年齡稍大屠宰后也是快餐肉的理想貨源。利木贊牛：原產(chǎn)于法國，是大型肉用牛種。毛紅色，公牛成年體重950公斤～1100公斤，母牛600公斤，體型較夏洛萊牛小，骨骼較細，初生犢體重較小，難產(chǎn)率低，具有早熟性、生長(cháng)強度大等特點(diǎn)。其肉質(zhì)細嫩，紋理結構良好，僅次于夏洛萊牛和西門(mén)塔爾牛，是黃牛改良上居第三位的種牛。泌乳能力一般。利木贊牛一般用作經(jīng)濟雜交的父本或輪回雜交的親本。安格斯牛：是原產(chǎn)于英國的早熟肉牛品種。體格中等，公牛成年體重800公斤～900公斤，母牛600公斤。體型呈長(cháng)方形，多脂肪，毛色純黑而無(wú)角。早熟，生長(cháng)發(fā)育快，耐粗飼，抗病力強，12月齡體重可達400公斤。屠宰率60％～65％，繁殖率高，長(cháng)壽，母牛泌乳性能好，難產(chǎn)率較低。在本土地方品種方面，黃牛是中國固有的普通牛種，黃牛被毛以黃色為最多，品種可能因此而得名、但也有紅棕色和黑色等。頭部略粗重，角形不一，角根圓形。體質(zhì)粗壯，結構緊湊，肌肉發(fā)達，四肢強健，蹄質(zhì)堅實(shí)。其在中國的飼養頭數在大家畜中或牛類(lèi)中均居首位，飼養地區幾乎遍布全國。在農區主要作役用，半農半牧區役乳兼用，牧區則乳肉兼用。其中大體型的黃牛品種代表主要有秦川牛、南陽(yáng)牛、魯西牛、延邊牛、晉南牛等。秦川牛：大型役用兼用品種，產(chǎn)于陜西省渭河流域關(guān)中地區“八百里秦川”，平均屠宰率達58.3%，凈肉率50.5%，是生產(chǎn)高檔牛肉的重要品種。南陽(yáng)牛：大型役用兼用品種，主要分布于河南省南陽(yáng)市唐河、白河流域的廣大平原地區，平均屠宰率52.2%，凈肉率43.6%，是生產(chǎn)高檔牛肉的重要品種。魯西牛：大型役用兼用品種，主要產(chǎn)于山東省西南部的菏澤和濟寧，平均屠宰率56.9%，凈肉率45.2%，是優(yōu)質(zhì)高檔牛肉的重要來(lái)源。延邊牛：大型役用兼用品種，主要產(chǎn)于吉林省延邊朝鮮族自治州，平均屠宰率57.7%，凈肉率47.2%，肉質(zhì)柔嫩多汁，鮮美適口，大理石紋明顯，是生產(chǎn)高檔牛肉的重要品種之一。此外，延邊牛十分耐寒，是我國重要的抗寒品種之一。晉南牛：大型役用兼用品種，產(chǎn)于山西省西南部汾河下游的晉南盆地，屠宰率55%-60%，凈肉率45%-50%，是生產(chǎn)高檔牛肉的重要品種。
數據來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)資料在產(chǎn)能方面，我國的秦川牛（地方品種）公牛成年體重比西門(mén)塔爾牛、安格斯牛（引進(jìn)品種）分別低46%和23%，育肥日增重分別低6%和42%。我國本土肉牛品種的生產(chǎn)效率相比發(fā)達國家的牛種還存在一定差距。如今，我國在大力引進(jìn)海外牛種的同時(shí)，也不斷利用雜交技術(shù)將海外引進(jìn)牛種本土化。雜交牛種主要由中國與外國肉牛雜交而成，目前主要有三河牛、新疆褐牛、草原紅牛、科爾沁牛、夏南牛和延黃牛等成熟的雜交培育品種，由于成本較進(jìn)口肉牛低，肉用性能良好，養殖效益較本土肉牛高，目前雜交牛種得到廣泛養殖。
肉牛飼養方式及養殖模式
在飼養方法方面，我國主要以草飼和谷飼兩種方式為主。草飼：以喂養牧草為主，肉牛被放養在寬闊的牧場(chǎng)并食用新鮮的牧草，直到達到成熟期，通常為30-36個(gè)月齡。草飼牛一般生長(cháng)在地廣人稀，遼闊無(wú)邊的草原，如澳大利亞、新西蘭等國家有大量的草飼牛，我國草原地區也有部分草飼肉牛。草飼牛肉的蛋白質(zhì)含量高，脂肪含量低，成熟期晚，成本較高。谷飼：以喂養玉米等混合谷物為主，谷飼牛肉可以盡快的長(cháng)到成品體重，不同于草飼的漫長(cháng)生長(cháng)周期，谷飼牛在18-24月齡即可達到預期體重。谷飼牛肉的脂肪含量高，肉質(zhì)細嫩多汁，雪花紋理分布均勻，飼養成本較低，受天氣影響較小。在養殖方式方面，目前主流的養殖肉牛方式有自繁自育、短期育肥、養殖母牛三種方式。自繁自育：自繁自育養殖方式是指母牛通過(guò)配種不斷培育下一代，然后再對牛犢進(jìn)行育肥，公牛則當作架子牛育肥使用。此種模式由于需要培養小牛犢，整個(gè)養殖過(guò)程中持續時(shí)間較長(cháng)，主要在飼草資源較為豐富的地區或者飼養成本較低的地區采用。短期育肥：短期育肥方式主要是通過(guò)外購架子牛，然后進(jìn)行短期強化育肥的養殖模式。這種模式下育肥效果顯著(zhù)，能快速提升肉牛養殖的經(jīng)濟效益，飼養周期短，一般經(jīng)過(guò)5-7個(gè)月活重達到500公斤左右或以上即可出欄上市銷(xiāo)售。但是由于需要短期快速育肥，飼料成本較高，資金投入大。養殖母牛：該方式主要是以飼養母牛為主，母牛平均14個(gè)月即可生產(chǎn)一頭牛犢，在牛犢斷奶后將牛犢直接賣(mài)出。目前，以快速育肥為主的小型養殖戶(hù)或者規模化肉牛養殖企業(yè)傾向于采取短期育肥模式，直接外購架子牛進(jìn)行養殖，但生產(chǎn)成本較高，自繁自育的肉牛養殖模式仍處于主導地位，占國內肉牛養殖的八成以上。目前較為流行的是將自繁自育以及短期育肥結合在一起的“農戶(hù)+公司”合作方式，農戶(hù)分散自繁自育，然后將育成的架子牛出售給公司，公司在短期進(jìn)行集中強化育肥并出售賺取利潤。這種新型的合作方式較好的將我國傳統分散養殖的小市場(chǎng)進(jìn)行聚合并與大型養殖場(chǎng)資金充足、場(chǎng)地設施完善的特點(diǎn)相結合，既解決了農戶(hù)賣(mài)牛問(wèn)題，縮短了整體養殖周期，又給公司帶來(lái)了穩定可靠的牛源。
在養殖模式方面，我國肉牛養殖主要分為傳統農區養殖模式、牧區養殖模式以及新興的專(zhuān)業(yè)化、集約化養殖模式。若想要獲得高收益，應采取新型的專(zhuān)業(yè)化、集約化養殖模式。在養殖規模方面，我國肉牛養殖缺乏規模收益，頭均出肉量少，中國肉牛行業(yè)目前仍由農戶(hù)小規模養殖主導，專(zhuān)業(yè)化程度及出肉量水平較低。2019年，中國肉牛養殖方式以小規模散養為主，養殖規模在10頭以下的散戶(hù)數量占比高于50%，100頭以上規模的養殖戶(hù)占比不到20%，行業(yè)集中度較低，無(wú)法形成規模經(jīng)濟，肉牛整體養殖效率低下。
在養殖規模方面，我國肉牛養殖缺乏規模收益，頭均出肉量少，中國肉牛行業(yè)目前仍由農戶(hù)小規模養殖主導，專(zhuān)業(yè)化程度及出肉量水平較低。2019年，中國肉牛養殖方式以小規模散養為主，養殖規模在10頭以下的散戶(hù)數量占比高于50%，100頭以上規模的養殖戶(hù)占比不到20%，行業(yè)集中度較低，無(wú)法形成規模經(jīng)濟，肉牛整體養殖效率低下。本期，熊貓君與大家分享了肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概覽。后續熊貓君將繼續與大家分享肉牛產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈介紹、技術(shù)發(fā)展情況、以及肉牛產(chǎn)業(yè)的投資機會(huì )，歡迎大家持續關(guān)注。
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