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概述

       2021年，隨著(zhù)全國育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復，活牛市場(chǎng)行情理性回落，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差大幅下降，而養殖環(huán)節經(jīng)濟效益受多重因素影響，普遍較上一年有所下滑；牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位；進(jìn)口牛肉繼續發(fā)揮市場(chǎng)補給作用，進(jìn)口數量與價(jià)格進(jìn)一步增長(cháng)；國家牛業(yè)相關(guān)利好政策頻出，帶動(dòng)全國肉牛以及牦牛生產(chǎn)方式加快轉變，產(chǎn)業(yè)結構加速調整，然而面對復雜嚴峻的國內外經(jīng)濟形勢和諸多風(fēng)險挑戰，“降本增效”依然是肉牛企業(yè)生存發(fā)展的最關(guān)鍵課題。

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數據分析

2.1 存欄量

圖1 2010-2020年末全國肉牛存欄總數變化

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

        2020年我國肉牛存欄量7685.1萬(wàn)頭，較2019年增加687.1萬(wàn)頭（見(jiàn)圖1），同比增長(cháng)9.8%，比2010年增長(cháng)14.0%。

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

     表1數據顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個(gè)省（區）分別是新疆（87.2萬(wàn)頭）、湖南（94.5萬(wàn)頭）、青海（159.3萬(wàn)頭）。

2.2 出欄量

圖2 2010-2020年末全國肉牛出欄總數變化

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂 

      2020年我國肉牛出欄量4565.5萬(wàn)頭，較2019年增加31.6萬(wàn)頭（見(jiàn)圖2），同比增長(cháng)0.7%，比2010年增長(cháng)5.7%。

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

       表2數據顯示，2020年全國肉牛出欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)省（區）呈現負增長(cháng)，分別是河北(-13.9萬(wàn)頭)、山東（-70.2萬(wàn)頭）、新疆（-4.6萬(wàn)頭）、河南（-17.5萬(wàn)頭）。

2.3 牛肉產(chǎn)量

圖3 2010-2020年末全國牛肉產(chǎn)量變化 

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

        2020年我國牛肉產(chǎn)量672.4萬(wàn)噸，較2019年增加5.4萬(wàn)噸（見(jiàn)圖3），同比增長(cháng)0.8%，比2010年增長(cháng)27.1%。

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2010-2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

    表3數據顯示，2020年全國牛肉產(chǎn)量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)省（區）出現負增長(cháng)，分別是山東（-13.6萬(wàn)噸）、河北（-1.6萬(wàn)噸）、新疆（-0.5萬(wàn)噸）、吉林（-3.2萬(wàn)噸）。

2.4進(jìn)出口量

圖4 2012-2021牛肉進(jìn)口量年度走勢

數據來(lái)源：中華人民共和國海關(guān)總署

圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

圖5 2021年牛肉進(jìn)口國占比情況

數據來(lái)源：中華人民共和國海關(guān)總署

圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

       2021年，我國牛肉進(jìn)口233.29萬(wàn)噸，同比增加10%；平均到岸價(jià)格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進(jìn)口的牛肉主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進(jìn)口85.85萬(wàn)噸，占比37%；從阿根廷進(jìn)口46.52萬(wàn)噸，占比20%；從烏拉圭進(jìn)口35.52萬(wàn)噸，占比15%；從新西蘭進(jìn)口20.18萬(wàn)噸，占比9%；從澳大利亞進(jìn)口16.28萬(wàn)噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進(jìn)口。

2.5 人均牛肉消費量

圖6  2011-2020年我國表觀(guān)人均牛肉消費量變化情況

圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )

注：2009-2016 年的牛肉產(chǎn)量數據根據第三次農業(yè)普查結果進(jìn)行了修訂

表觀(guān)人均牛肉消費量=（牛肉總產(chǎn)量+牛肉進(jìn)口量-牛肉出口量）÷總人口數量 

     2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長(cháng) 5.6%，比2011年增加38.4%。

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2021年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

3.1 全國育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力

    自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養從業(yè)群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產(chǎn)能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數量較上一年有所增長(cháng)，產(chǎn)能得以恢復，從而導致育肥牛價(jià)格出現整體回落，甚至呈現出“旺季不旺”的市場(chǎng)特征。

    據統計，2020年育肥牛均價(jià)為34.04元/kg，2021年育肥牛均價(jià)為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價(jià)”來(lái)看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價(jià)格于2021年第二季度開(kāi)始出現回落，即便是第四季度傳統消費旺季的到來(lái)都沒(méi)能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價(jià)已經(jīng)跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點(diǎn)時(shí)期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過(guò)6%)。

圖7 2017-2021年全國育肥牛平均價(jià)格走勢

數據來(lái)源：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )調研

圖8   2021年全國育肥牛與活豬月度平均價(jià)格對比(元/kg)

數據來(lái)源：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )調研

3.2 商品牛源市場(chǎng)價(jià)格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間倒掛現象有所緩解

表4 2021與2020年全國架子牛、公犢牛平均價(jià)格對比（單位：元/kg）

項目類(lèi)別	公犢牛	架子牛
2020年	56～66	44～52
2021年	36～46	30～40
同比下跌	32.79%	27.08%

    協(xié)會(huì )監測數據顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價(jià)格區間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價(jià)格區間在56～66元/kg，優(yōu)質(zhì)母犢牛的主流價(jià)格區間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差高達5000～6000元/頭，商品牛源市場(chǎng)價(jià)格達到歷史性的峰值。

    近年來(lái)，在國家相關(guān)扶持政策的引導和市場(chǎng)良好經(jīng)濟效益的拉動(dòng)下，能繁母牛養殖從業(yè)群體的養殖積極性顯著(zhù)提升，擴群、擴產(chǎn)意愿十分強烈，牛源產(chǎn)能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開(kāi)始上升，全國商品牛源儲備愈發(fā)充足；而隨著(zhù)2021年全國育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，傳導至商品牛源環(huán)節市場(chǎng)價(jià)格出現了相較于育肥牛環(huán)節更為顯著(zhù)的下跌幅度，成年架子牛主流價(jià)格區間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價(jià)格區間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價(jià)格因牛源品質(zhì)與體重的不同，主流降價(jià)區間在3000～8000元/頭不等。

    犢牛、架子牛的市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛現象也因此得到緩解，品質(zhì)相對優(yōu)良的商品牛源與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經(jīng)出現明顯回落，肉牛育肥飼養環(huán)節的風(fēng)險系數明顯下降。

3.3 國內牛肉市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位，牛肉進(jìn)口繼續發(fā)揮市場(chǎng)補給作用

       2021年全國牛肉價(jià)格依然堅挺，牛肉市場(chǎng)價(jià)格并未因活牛價(jià)格的回落而下跌，一方面是因為國內牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，另一方面是牛肉銷(xiāo)售商趁消費旺季的到來(lái)陸續上調了牛肉的銷(xiāo)售價(jià)格，出現了“肉漲牛跌”的現象。而相對于牛肉而言，2021年全國豬肉價(jià)格則出現了較為明顯的下跌，兩者之間的價(jià)格差距被明顯拉開(kāi)，最高差價(jià)出現在10月，牛肉批發(fā)價(jià)格比豬肉高出57.18元/kg。

    為了滿(mǎn)足國內市場(chǎng)對牛肉的消費需求，牛肉進(jìn)口繼續發(fā)揮市場(chǎng)補給作用，2021年進(jìn)口總量較2020年進(jìn)一步增長(cháng)；隨著(zhù)“新冠肺炎”疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴厲打擊和有效遏制，致使正關(guān)進(jìn)口比重有所擴大，從而帶動(dòng)進(jìn)口牛肉價(jià)格也隨之上漲。

圖9 2015-2021年全國去骨牛肉批發(fā)價(jià)格(元/kg)

數據來(lái)源：農業(yè)農村部

圖10 2021年全國牛肉與豬肉批發(fā)價(jià)格對比(元/kg)

數據來(lái)源：農業(yè)農村部

3.4肉牛養殖經(jīng)濟效益出現下滑

3.4.1 肉牛育肥飼養環(huán)節  

    因2020年度補欄的牛源主流倒掛價(jià)差達到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購成本達到歷史峰值；另外由于2021年國內部分地區遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災害導致草料價(jià)格上漲，及育肥牛出欄價(jià)格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養效益不理想，協(xié)會(huì )監測數據顯示2021年度肉牛育肥飼養環(huán)節平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養環(huán)節來(lái)看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養的比例高達20%～25%！

數據來(lái)源：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )調研

注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買(mǎi)價(jià)格+頭均飼養總成本)/育肥周期×365 d×100%。

2.飼養總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。 

3.4.2 繁育母牛養殖環(huán)節 

    受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場(chǎng)對犢牛與架子牛的采購熱情下降，隨著(zhù)犢牛與架子牛價(jià)格的回落，繁育母牛養殖效益隨之下降，草原牧區以及農牧交錯帶個(gè)體養殖戶(hù)的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養殖利潤相對“全年舍飼養殖模式”而言依然可觀(guān)，但是由于“草料價(jià)格的上漲”以及“牛源價(jià)格的下跌”對于繁育母牛全年舍飼養殖群體的效益影響較大，部分大型規模化繁育母牛全年舍飼養殖場(chǎng)幾乎已經(jīng)處于保本困難的狀態(tài)。

數據來(lái)源：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )調研

3.5 牦牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐進(jìn)一步加快

    協(xié)會(huì )調研結果顯示，2021年青、藏、甘等地區牦牛的主流出欄價(jià)格區間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區牦牛肉市場(chǎng)主流價(jià)格區間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來(lái)，在青、藏等牦牛主產(chǎn)區“牧繁農育”政策的引導下，國內牦牛舍飼養殖比重逐步擴大并逐漸與全國育肥牛及牛肉市場(chǎng)接軌。

    特別是當下直播電商等新型銷(xiāo)售業(yè)態(tài)的興起，讓高原牦牛借助互聯(lián)網(wǎng)平臺以更加直觀(guān)的方式呈現給大眾消費者，有效提升了牦牛產(chǎn)品的品牌認知度，促使牦牛相關(guān)產(chǎn)品消費特征由傳統區域性消費(青、藏、甘)占據絕對主導進(jìn)而轉型為全國性的常態(tài)化消費。據統計，2021年非牦牛產(chǎn)區的牦牛肉消費量約達全國牦牛肉消費總量的50%，并有進(jìn)一步擴大的趨勢。

3.6 肉牛種業(yè)振興穩步推進(jìn)

    為貫徹落實(shí)《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優(yōu)秀種公牛，促進(jìn)和推動(dòng)牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業(yè)農村部種業(yè)管理司與全國畜牧總站發(fā)布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個(gè)種公牛站的28個(gè)肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門(mén)塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門(mén)塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數據主要來(lái)源于我國肉牛遺傳評估數據庫中近5萬(wàn)牛只的生長(cháng)發(fā)育記錄，包括后裔測定的1081頭西門(mén)塔爾牛生長(cháng)記錄、與我國肉牛群體有親緣關(guān)系的5880頭澳大利亞西門(mén)塔爾牛生長(cháng)記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。

   為貫徹落實(shí)為貫徹落實(shí)為貫徹落實(shí)為貫徹落實(shí)為貫徹落實(shí)為宣傳和推介優(yōu)秀種公牛宣傳和推介優(yōu)秀種公牛宣傳和推介優(yōu)秀種公牛

文章來(lái)源：中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )牛業(yè)分會(huì )