作者：劉長(cháng)全   劉玉滿(mǎn)（中國社會(huì )科學(xué)院農村發(fā)展研究所）

本文將刊登在《中國乳業(yè)》雜志2017年第2期，轉載請注明作者和出處。

2016年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點(diǎn)

2016年，在國際市場(chǎng)繼續低迷和國內奶業(yè)競爭力整體不足的背景下，奶業(yè)進(jìn)口繼續增長(cháng)，國內奶牛養殖業(yè)依然艱難。隨著(zhù)散戶(hù)和小規模養殖戶(hù)大量退出，一些規模養殖戶(hù)擴大規模、蓄積產(chǎn)能，奶牛養殖主體正在發(fā)生結構性變化。下半年，隨著(zhù)國際市場(chǎng)調整到位，生鮮乳收購價(jià)格觸底反彈，市場(chǎng)顯示回暖跡象。

生鮮奶價(jià)格觸底反彈

2016年前11 個(gè)月，生鮮奶價(jià)格總體平穩，經(jīng)歷了一個(gè)“高-低-高”的曲線(xiàn)變化過(guò)程。據農業(yè)部對生鮮奶價(jià)格監測數據，2016年1月初每公斤生鮮乳價(jià)格為3.57 元，與2015年初最高價(jià)每公斤3.67 元相比，下降了2.72%。截至8月之前，生鮮乳價(jià)格持續走低，最低降至每公斤3.39 元，比年初下降了5.04%。從8月底開(kāi)始，生鮮乳價(jià)格開(kāi)始反彈，截至12月28日，升至每公斤3.53 元，比年中最低點(diǎn)高4.13%，但是仍低于年初最高價(jià)格。根據國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對全國近300 家規模養殖場(chǎng)的生鮮奶價(jià)格監測數據，生鮮奶價(jià)格走勢與農業(yè)部監測結果趨勢一致，但結果不盡相同。1月生鮮奶平均價(jià)格為每公斤3.82 元，同比下降了4.74%；1～7月，生鮮奶平均價(jià)格一路走低，降至每公斤3.64 元，下降4.71%；8月以來(lái)，生鮮奶平均價(jià)格開(kāi)始回升，12月生鮮奶平均價(jià)格升至每公斤3.78 元，比年初最高價(jià)格還低1.05%。

乳品進(jìn)口量明顯增加

在國際乳制品價(jià)格持續走低和國內奶業(yè)競爭力整體不足的背景下，各類(lèi)乳制品進(jìn)口量快速增長(cháng)。根據國家海關(guān)統計，2016年各類(lèi)乳制品的進(jìn)口數量全面上升，進(jìn)口量都創(chuàng )歷史新高。按照1～11月增長(cháng)比例，全年乳制品進(jìn)口總量將首次突破200 萬(wàn)噸。各類(lèi)乳制品中，進(jìn)口增長(cháng)速度最快的是酸奶，其次是煉乳和鮮奶。具體來(lái)說(shuō)：（1）1～11月液態(tài)奶進(jìn)口量累計60.17 萬(wàn)噸，同比增幅達到48.01%，按照這一增長(cháng)比例，全年液態(tài)奶進(jìn)口接近70 萬(wàn)噸；進(jìn)口額為6.28 億美元，同比增加了38.87%。其中，鮮奶進(jìn)口48.23 萬(wàn)噸，同比增長(cháng)46.48%。酸奶進(jìn)口1.94 萬(wàn)噸，同比增幅高達115.84%。繼2015年酸奶進(jìn)口首次突破萬(wàn)噸，2017年又可能翻一番，至2 萬(wàn)多噸。（2）1～11月干乳制品進(jìn)口量累計為119.93 萬(wàn)噸，同比增加14.63%；進(jìn)口額為24.60 億美元，同比減少0.48%。其中，奶粉進(jìn)口55.88 萬(wàn)噸，同比增加9.06%，進(jìn)口額為13.54 億美元，同比減少4.01%。乳清進(jìn)口45.77 萬(wàn)噸，同比增加16.41%；進(jìn)口額為4.09 億美元，同比減少16.16%。奶酪進(jìn)口量累計為8.93 萬(wàn)噸，同比增加30.90%；進(jìn)口額為3.85 億美元，同比增加21.98%。奶油進(jìn)口量累計為7.54 萬(wàn)噸，同比增加20.96%；進(jìn)口額為2.79 億美元，同比增加17.68%。（3）1～11月牧草干草進(jìn)口量累計為153.69 萬(wàn)噸，同比增加22.75%；因為牧草平均價(jià)格下降，進(jìn)口額同比減少0.91%，為4.79 億美元。（4）1～11月進(jìn)口奶牛數量減少，進(jìn)口價(jià)格也大幅降低。進(jìn)口種牛為108 348 頭，同比減少17.7%；進(jìn)口額為2.02 億美元，同比減少40.8%，平均價(jià)格為1 863 美元/頭，同比下降28%。

規模化養殖占比繼續提高

中小養殖戶(hù)一直是政策扶持的盲區，向乳品企業(yè)出售生鮮奶時(shí)所遭遇的低奶價(jià)、限收、拒收現象也常態(tài)化。在消費市場(chǎng)疲軟、進(jìn)口乳制品擠壓、政策扶持乏力、乳品企業(yè)歧視、養殖成本上升等多重因素影響下，中小養殖戶(hù)所面臨的生存環(huán)境越來(lái)越惡劣。經(jīng)歷兩年多的持續低迷，中小養殖戶(hù)破產(chǎn)非常普遍，奶牛養殖處境從“賣(mài)奶難”向養殖戶(hù)大量退出發(fā)展，推動(dòng)養殖結構的轉變。根據國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室在河北等地的調研，牧場(chǎng)（小區）數量和存欄數量都在減少，牛奶產(chǎn)出也在下降。2014年底，保定市清苑區共有32 家奶牛養殖場(chǎng)（小區），2015年底減至28 家，2016年截至9月還剩27 家，又有一個(gè)家庭牧場(chǎng)正在退出。隨著(zhù)小區轉牧場(chǎng)進(jìn)程的加快，還有很多小區養殖戶(hù)退出。養殖戶(hù)退出減少在其它調查地區也很突出，其中唐山市豐南區原有20 多家養殖戶(hù)，現在僅剩12 家；漢沽農場(chǎng)原有6 個(gè)養殖場(chǎng)，現在僅剩2 家。小規模養殖戶(hù)（包括進(jìn)小區的養殖戶(hù)）加快退出的同時(shí)，規模牧場(chǎng)的存欄量穩中有增。雖然市場(chǎng)環(huán)境困難，但是規模牧場(chǎng)普遍對后市抱有期望，不但在堅持，而且還積極擴群、蓄積產(chǎn)能。根據國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監測數據，2016年11月監測牧場(chǎng)奶牛存欄數比年初增加4.0%。總體而言，散養戶(hù)和小規模養殖戶(hù)退出、規模養殖戶(hù)擴大規模帶來(lái)整個(gè)奶牛養殖業(yè)生產(chǎn)主體結構的轉變。

2017年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望

生鮮奶價(jià)格繼續回升空間不會(huì )太大

此輪生鮮奶收購價(jià)格回升的重要原因是國際奶業(yè)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)持續調整后供求關(guān)系趨于平衡，國際市場(chǎng)奶價(jià)開(kāi)始走強。隨著(zhù)生鮮乳收購價(jià)格提高，國內奶牛養殖業(yè)的困境得到緩解，反映奶牛養殖經(jīng)濟環(huán)境的奶飼比，即生鮮奶價(jià)格與飼料價(jià)格（參照IFCN標準，綜合飼料價(jià)格為玉米價(jià)格與豆粕價(jià)格加加權均值，權重分別為70%和30%。）之比，也有明顯提高，從7月最低點(diǎn)的1.33回升至12月中旬的1.43。

乳品消費市場(chǎng)將繼續保持平穩態(tài)勢

由于乳制品產(chǎn)量與乳制品消費之間存在顯著(zhù)的相關(guān)性，乳制品產(chǎn)量數據在很大程度可以用于衡量乳品消費情況。根據國家統計局公布的數據，2016年1～11月，全國液態(tài)奶產(chǎn)量2 499.0 萬(wàn)噸，同比增加8.1%。如果按國內生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計算，1～11月液態(tài)奶消費量超過(guò)了2 559.2 萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了10.76%。2016年1～11月全國干乳制品產(chǎn)量230.0 萬(wàn)噸，同比減少8.42%。綜合來(lái)看，2016年乳品消費需求有所增長(cháng)，預計2017年仍將保持平穩增長(cháng)勢頭。

乳品進(jìn)口總量有可能出現小幅回調

2016年，幾乎各類(lèi)乳制品的進(jìn)口都達到歷史高點(diǎn)，預期2017年乳制品進(jìn)口將基本穩定在這個(gè)水平或小幅回調。做出這一判斷的主要依據是：（1）2017年乳品消費需求僅會(huì )有小幅增長(cháng)；（2）在生鮮乳收購價(jià)格回升的情況下，國內生鮮乳產(chǎn)能和產(chǎn)出會(huì )有一定增長(cháng)，但不會(huì )太大，短期內牧場(chǎng)缺少大幅提高產(chǎn)出的能力；（3）國際奶業(yè)市場(chǎng)企穩、奶價(jià)回升在一定程度上會(huì )抑制進(jìn)口增長(cháng)。但是，受資源約束，長(cháng)遠來(lái)看，我國乳品自給率仍將逐步下降，對國際市場(chǎng)的依存度會(huì )越來(lái)越高。

生鮮奶質(zhì)量風(fēng)險控制需要關(guān)注

市場(chǎng)低迷階段，乳品加工企業(yè)通過(guò)提高收奶質(zhì)量標準來(lái)控制收奶量，進(jìn)入加工環(huán)節的原料奶質(zhì)量普遍較高。2016年下半年以來(lái)，隨著(zhù)供求偏緊，加工企業(yè)在收購生鮮乳時(shí)也有放松質(zhì)量指標限制。例如，根據在河北一些地區的調查，近兩年設定的限制交奶的菌落數與體細胞數標準已不再執行。質(zhì)量指標的放松對于緩解奶源緊缺可能有作用，并且有利于養殖戶(hù)正常利益的實(shí)現，但是在質(zhì)量安全方面的潛在風(fēng)險仍應有所防范。

2017年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展建議

2016年的奶業(yè)仍處于嚴冬期，特別是奶牛養殖環(huán)節發(fā)展異常艱難。由于受到價(jià)格天花板和成本地板上下擠壓，以及資源、環(huán)境雙約束，特別是新環(huán)保法的實(shí)施，奶業(yè)的未來(lái)發(fā)展將面臨著(zhù)更加嚴峻的挑戰。2017年奶業(yè)發(fā)展應緊緊圍繞中央經(jīng)濟工作會(huì )議和農村工作會(huì )議精神，在調結構、穩產(chǎn)能、促增收三個(gè)方面貫徹落實(shí)農業(yè)供給側結構性改革。為此，提出如下建議：

堅定不移地調結構

調結構是今后一個(gè)時(shí)期奶業(yè)面臨的一項緊迫而又長(cháng)期的歷史任務(wù)。一是要繼續推進(jìn)種植業(yè)結構調整，走種養一體化的發(fā)展道路。應逐步擴大“糧改飼”、“糧改草”的規模，讓種植業(yè)與奶牛養殖業(yè)形成良性互動(dòng)、良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。種植業(yè)和養殖業(yè)有機結合既是發(fā)達國家的普遍做法和經(jīng)驗，也是我國發(fā)展現代奶牛養殖業(yè)的內在要求。走“種養一體化”的養殖道路，在保障奶牛場(chǎng)優(yōu)質(zhì)粗飼料基本自給的同時(shí)，又可以做到糞污100%還田，既可以降低養殖成本，又可提高生鮮奶質(zhì)量，還可減輕環(huán)境污染，可以說(shuō)是一舉多得。二是要繼續推進(jìn)奶源結構調整，走奶源供給多元化的發(fā)展道路。在穩定奶牛生產(chǎn)的基礎上，應大力發(fā)掘不同奶類(lèi)動(dòng)物的生產(chǎn)潛力，因地制宜地扶持和開(kāi)發(fā)奶山羊、奶水牛、奶牦牛、奶綿羊以及乳肉兼用牛等奶類(lèi)動(dòng)物的生產(chǎn)潛力，既能豐富奶類(lèi)市場(chǎng)供給又能有效抵御外來(lái)競爭。三是繼續推進(jìn)乳制品結構調整，走產(chǎn)品差異化的發(fā)展道路。我國奶業(yè)無(wú)論是從近期看還是從長(cháng)期看，形成與國際市場(chǎng)既有分工又有合作的產(chǎn)業(yè)格局是非常必要的。乳制品結構調整的重心在于打好液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉兩個(gè)市場(chǎng)的保衛戰，讓中國成年消費者喝中國的原裝液態(tài)奶，讓中國的嬰幼兒吃中國的原裝奶粉。

堅定不移地穩產(chǎn)能

穩定奶源供給是穩定行業(yè)發(fā)展的基礎，只有奶源供給穩定了奶業(yè)才能走上持續健康的發(fā)展軌道。2014年以來(lái)，由于受到國內和國際兩個(gè)市場(chǎng)不利因素的影響，中國奶業(yè)進(jìn)入了寒冬，養殖環(huán)節發(fā)生了“賣(mài)奶難”，加工環(huán)節也出現了“賣(mài)奶難”。2016年的中國奶業(yè)，實(shí)際上是在“兩難”中前行。中國奶業(yè)的寒冬實(shí)質(zhì)上是養殖環(huán)節的寒冬，中小規模養殖、養殖小區，甚至是一些大規模養殖都面臨著(zhù)生死存亡的巨大考驗。在養殖環(huán)節內部，中小規模牧場(chǎng)和養殖小區的生存更為艱難。因此，今后一個(gè)時(shí)期，穩產(chǎn)能的首要任務(wù)是要穩定中小規模牧場(chǎng)和養殖小區原料奶的生產(chǎn)產(chǎn)能，這類(lèi)養殖主體占據著(zhù)中國奶牛養殖業(yè)的半壁江山。穩定這類(lèi)養殖主體就是穩產(chǎn)能，保護這類(lèi)養殖主體就是保護中國奶業(yè)未來(lái)。因此，未來(lái)的奶業(yè)扶持政策要向養殖環(huán)節傾斜，養殖環(huán)節的扶持政策要向中小規模牧場(chǎng)和養殖小區傾斜。乳品加工企業(yè)收購原料奶時(shí)應按質(zhì)論價(jià)，應取消對中小規模牧場(chǎng)和養殖小區的價(jià)格歧視政策。

堅定不移地促增收

促增收就是促進(jìn)奶農增收，尤其是促進(jìn)中小規模牧場(chǎng)和養殖小區的奶農增收。影響奶農增收有技術(shù)性、制度性、政策性等多種因素，其中，對奶農而言，技術(shù)性因素具有內在性，而制度性和政策性因素具有外部性。內在性問(wèn)題靠奶農自身可以解決，然而，外部性問(wèn)題靠奶農自身是無(wú)法解決的。因此，今后一個(gè)時(shí)期，促增收的首要任務(wù)就是幫助奶農解決外部性問(wèn)題。解決外部性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)就是要理順產(chǎn)業(yè)鏈上不同經(jīng)營(yíng)主體的利益分配問(wèn)題。目前，中國奶業(yè)普遍實(shí)行的是“公司+奶站（合作社）+養殖戶(hù)（場(chǎng)）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，公司、奶站（合作社）、養殖戶(hù)是三個(gè)相互獨立的經(jīng)營(yíng)主體，代表著(zhù)三個(gè)不同的利益集團。在利益博弈過(guò)程中，乳品企業(yè)和奶站都可以把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險轉嫁給奶農，因此，奶農也就自然而然地成為弱勢群體。三個(gè)經(jīng)營(yíng)主體的利益分配不公是中國發(fā)展現代奶業(yè)所面臨的最大問(wèn)題和挑戰。從長(cháng)遠發(fā)展看，應借鑒發(fā)達國家的做法和經(jīng)驗，從制度和政策設計層面建立奶農增收穩定機制，讓奶農與奶業(yè)的“弱勢群體”說(shuō)再見(jiàn)。

本文轉自《乳業(yè)資訊網(wǎng)》